1부
1 에럴랄라- 강산에

2 사랑했지만- 김경호
3 그대가 미워요- 전영록(1978년 LP)
4 사랑은 이제그만- 민해경

5 갯바위- 한마음
6 눈이 큰아이- 김만수
7 창문너머 어렴풋이 옛생각이 나겠지요- 산울림

8 구름과 나- 블랙테트라
9 요즈음- 조은숙
10 미련- 장현

2부
1 젊은미소- 건아들(1986년 LP)
2 할말이 너무 많아요- 추가열

3 개여울- 적우
4 민들레- 이연실
5 널 그리며- 박남정

* 가요사색 * 하사와 병장
6 그대와 둘이서
7 겨울나그네
8 목화밭

9 서풍이 부는 날- 장미화
10 지금- 조영남
11 중년- 박상민