1부
1 꿈의 대화- 이범용.한명훈

2 방황- 구창모
3 아직도 어두운 밤인가봐- 전영록

4 님의 기도- 오누이
5 그대와의 노래- 뚜라미
6 스물 한 살의 비망록- 스물하나

7 소녀의 기도- 이선희
8 바다로 가자- 소리새
9 새벽새- 높은음자리
10 사랑하고 있어요- 바다새

11 바람과 구름- 장남들
12 하루- 김범수

2부
1 젊은 미소- 건아들

2 쥴리아- 이용복
3 나의 20년- 장계현
4 진아의 꿈- 김만수

5 칵테일 사랑- 마로니에
6 일과 이분의 일- 투투
7 사랑과 우정사이- 피노키오

* 테마가 있는 음악과 얘기들 * 선생님
8 너의 학교앞 언덕 길가에- 강인원
9 모두가 천사라면- 전영
10 신입생- 신입생들

11 난 아직 모르잖아요- 윤건