[1부]
1 그대가 미워요- 전영록

2 너- 이종용(1975 L.P)

3 긴 하루- 이승철
4 하루- 김범수
5 좋은사람- 신효범

6 얼굴 빨개졌다네- 이명훈
7 나 어떡해- 산울림

8 푸른시절- 김만수
9 장미- 사월과오월
10 긴머리 소녀- 둘다섯
11 무한우정- 녹색지대

[2부]
1 동행2- 최성수
2 아내에게- 안치환

3 이 어둠에 이 슬픔- 도시의 그림자
4 벙어리 바이올린- 페이지
5 Love- 윤현석

* 가요사색 * 박상규
6 둘이서 -1975 L.P
7 친구야 친구- 1976 L.P
8 조약돌- 1976 L.P

9 타인의 계절- 한경애
10 당신의 마음- 김태정
11 누구의 노래일까- 민해경

12 할말이 너무 많아요- 추가열