[1부]
1 님타령- 이명훈

2 이상의 날개- 1983.이미키

3 하늘나라 우리님- 1985.송골매
4 하늘이여- 김학래
5 그대가 미워요- 1983.전영록

6 지중해- 박상민
7 미련한 사랑- JK.김동욱
8 9월에 떠난 사랑- 유익종

9 내가 난생 처음 여자가 되던날- 진미령

10 마지막 편지- 이승훈

[2부]
1 한바탕 웃음으로- 이선희
2 기도하는 마음- 김태정

[통기타 라이브] 박강수*이용
3 바람.바람.바람- 이용
4 난 바람 넌 눈물- 박강수
5 Lanovia(눈물에 젖어)- 박강수
6 내게 남은 사랑을 드릴께요- 이용
7 사랑해요- 박강수
8 그대는 나의 전부- 이용

9 사랑의 상처- 이용
10 바다의 여인- 사월과 오월
11 그리움만 쌓이네- 여진



[지중해]
오윤성詞.유해준曲. 박상민 노래

지친 어깰 돌아서 내려오는 달빛을 본다
별빛같은 네온에 깊은 밤을 깨워보지만
죽음보다 더 깊은 젊은 날은 눈을 감은 채 돌아 누웠지 숨을 죽이며 울고 있었지

천년같은 하루와 내 모두를 빼앗아 가고 한숨속에 살다가 사라지는 나를 보았지
나는 내가 누군지 기억조차 할 수가 없어 나를 데려가 할 수 있다면 너의 곁으로

돌아가는 길에 나를 내려줘 나는 내가 사는 곳에 가지는 않을래
돌아오는 길은 너무 멀지만 더 이상은 나를 버리고 살 순 없어
떠나자 지중해로 잠든 너의 꿈을 모두 깨워봐 나와 함께 가는거야 늦지는 않았어
가보자 지중해로 늦었으면 어때 내 손을 잡아봐 후회없이 우리 다시 사는 거야


돌아가는 길에 나를 내려줘 나는 내가 사는 곳에 가지는 않을래
돌아오는 길은 너무 멀지만 더 이상은 나를 버리고 살 순 없어
떠나자 지중해로 잠든 너의 꿈을 모두 깨워봐
나와 함께 가는 거야 늦지는 않았어 가보자 지중해로 늦었으면 어때 내 손을 잡아봐
후회없이 우리 다시 사는 거야

떠나자 떠나자~~