[1부]
1 내가 말했잖아- 1981.로커스트

2 바다의 여인- 1973.사월과 오월
3 파도- 1973.템페스트

4 파도였나요- 한경애
5 조약돌- 박상규
6 사랑만은 않겠어요- 윤수일

7 물망초- 조용필
8 사랑과 영혼- 클론

9 영아- 김만수
10 일기- 둘.다섯


11 바닷가에서- 큰별

[2부]
1 사랑아- 최성수

2 바람이려오- 이용

[통기타라이브] 이용.박강수
3 하늘만 보면- 박강수
4 멀어진 사람- 이용
5 Annie's song- 박강수
6 Yesterday once more- 이용
7 홀로 가는 길- 박강수
8 잊지는 말아야지- 이용

9 흔적- 최유나
10 숨어우는 바람소리- 김연숙

12 우리들의 이야기- 윤형주