[1부]
1 구름과 나- 1978. 블랙테트라

2 여인- 솔개트리오

3 비 오는 거리- 이승훈
4 비와 찻잔사이- 배따라기
5 사랑이여- 유심초

6 젊은 미소- 건아들2기
7 내가- 김학래. 임철우
8 잃어버린 우산- 우순실

9 비가- 우승하

10 너를 보내고- 윤도현 밴드

[2부]
1 가슴앓이- 한마음

2 하나의 사랑- 박상민

3 사랑하게 되면- 안치환
4 좋은 사람- 신효범
5 그때 우린 행복 했죠- 박강성

6 사랑의 눈동자- 유익종
7 비와 외로움- 바람꽃
8 너를 위해- 임재범

9 해변으로 가요- DJ.DOC
10 바다의 왕자- 박명수

11 허상- 권성희


[내가] 김학래 詞.曲

이 세상에 기쁜 꿈 있으니 가득한 사랑의 눈을 내리고
우리 사랑에 노래 있다면 아름다운 생 찾으리다
이 세상에 슬픈 꿈 있으니 외로운 마음의 비를 적시고
우리 그리움에 날개 있다면 상념의 방랑자 되리다
이내마음 다하도록 사랑한다면 슬픔과 이별 뿐이네

이내 온정 다하도록 사랑한다면 진실과 믿음 뿐이네
내가 말없는 방랑자라면 이 세상에 돌이 되겠오
내가 님 찾는 떠돌이라면 이 세상 끝까지 가겠오
내가 말없는 방랑자라면 이 세상에 돌이 되겠오
내가 님 찾는 떠돌이라면 이 세상 끝까지 가겠오