[1부]
1 추억의 발라드- 장혜리

2 찬바람이 불면- 김지연

3 꿈꾸는 소녀- 윤도현
4 슬픔을 주고 간 사람- 오복
5 그대- 이연실

6 다 가기 전에- 이치현과 벗님들
7 그대 내 맘에 들어오면은- 조성모. 조덕배
8 그대 그리고 나- 소리새

9 강 건너 등불- 정훈희

10 내가 찾는 아이- 들국화

[2부]
1 어떤이의 꿈- 봄.여름.가을.겨울

2 밤은 우리의 친구- 하이로비

3 모나리자- 조용필
4 그대는 미운사람- 김범룡
5 추억 만들기- 김현식

[테마가 있는 음악과 얘기들] * 초가을 풍경 *
6 가을이 오면- 서영은
7 가을사랑- 신계행
8 윙윙윙- 박은옥

9 달에게- 황은미.문채지(1978.LP)
10 실버들- 희자매

11 스무번 째 생일- 최혜영(1987.LP)

12 미련- 장현
13 그대- 이태원





[달에게] 김용길詞. 황은미曲

구름 장막 새로 파리한 달그림자
멀리 희미한 골짜기를 어렴푸르게 채우네
공허한 내 심장 여윈 소망의 근심
이젠 소리 없이 흩어져 내 영혼 갈 바를 몰라
내 뜰에 넘친 그대 눈빛 그리운 눈매 닮았네
즐거운 날 서글픈 날들의 아쉬움들을
나 홀로 방황했었네

내 마음 그대 보다가 인생의 설움 알았네
증오에서 떠나서 세상을 외면할 적엔
가슴 잠기는 사람아
별빛 흐린 새벽 그대에게 말했네
한 벗을 가슴에 품어 이야기를 할 수 있는 이는
행복하여라 행복하여라