1부

1.사랑의즐거움-도래미

2.가을시선-이소라
3.내게너무예쁜당신-왁스

4.고추잠자리-조용필
5.가을우체국앞에서-윤도현
6.나어떡해-산울림

7.그대와의노래-뚜라미
8.참새와허수아비-조정희
9.10월의 어느멋진날에-김동규

10.내눈물속의그대-강승모

2부

1.얼굴빨개졌다네-이명훈

2.내그리운나라-임지훈

3.기도-홍삼트리오
4.내가-김학래,임철우
5.내일-김수철

테마가있는음악과얘기들(첫사랑)

6.당신의첫사랑-장은숙
7.푸른시절-김만수

8.사랑을미워해-금과은
9.편지-어니언스

10.동행2-최성수

11.허상-권성희