[1부]
1 인형의 꿈- 일기예보

2 너를 사랑해- 한동준
3 사랑하게 되면- 안치환

4 한번만 더- 박성신
5 귀거래사- 김신우
6 My way- 윤태규

7 거위의 꿈- 인순이
8 꿈결같은 세상- 송시현
9 인연- 이선희

10 이렇게 좋은데- 임병수
11 내 눈물속의 그대- 강승모

12 사랑이 온다- 신계행

[2부]
1 지중해- 박상민

2 그것은 인생- 최혜영
3 기타하나 동전한닢- 이재성

4 붉은노을- 이문세
5 아름다운 구속- 김종서
6 꿈의 대화- 장혜진

[*윤형주 불후의 명곡]
7 바보- 윤형주 詞.曲
8 우리들의 이야기- 번안곡.
9 사랑스런 그대- 윤형주 詞.이경석曲
10 두 개의 작은별- 번안곡

11 밤의 길목에서- 김세영

12 사랑의 상처- 이용



[바보] 윤형주 詞.曲

오랫만에 그녀가 보내온 짧다란 사연 하나
이젠 다시 볼 수가 없어요 당신을 떠나갑니다
설마 나를 두고 갈까 다신 못만날까
내가 그렇게도 좋아
이 세상이 모두 내꺼다 하더니
하고픈 말 아직도 많은데 언제나 전해줄까
바보같이 눈물이 뺨위로 자꾸만 흘러내리네