[1부]
1 하늘나라 우리님- 송골매

2 사랑의 슬픔- 이치현과 벗님들

3 꿈의 대화- 이범용 한명훈
4 알 수 없는 인생- 이문세
5 사랑했지만- 김경호

6 겨울장미- 이은하
7 어부의 노래- 박양숙
8 중년- 박상민

9 모모- 김만준
10 꿈찾아 가리- 버들피리

[2부]
1 님의 기도- 오누이

2 저 하늘의 구름따라- 양병집 L.P
3 꿈을 꾼 후에- 여진

4 님은 먼곳에- 조관우
5 여러분- 윤복희

6 내 곁에 있어주- 이수미
7 아쉬움- 김미성
8 야화- 사랑의 하모니

9 내 눈물속의 그대- 강승모


[아쉬움] 김미성詞. 장욱조曲

그대가 떠나간 뒤에 잊겠지 생각했는데
생각하면 할수록 그리움 내맘에 밀리네.
잊지못할 사랑이면 보내지나 말것을 떠나간 뒤에
생각을 하면 무슨 소용 있나요.
그대가 떠나간 뒤에 잊겠지 생각했는데 날이가면
갈수록 그리움 한없이 쌓이네.