1 바람과 구름- 장남들2 환희- 정수라
3 외로워 외로워- 구창모4 갈바람- 이선희
5 돈키호테- 김범룡6 기다리는 아픔- 조용필
7 내가 만일- 안치환8 나에게로의 초대- 정경화
9 당신도 울고 있네요- 김종찬
10 슬픔을 주고 간 사람- 오복
11 일기- 둘다섯
12 너를 사랑하고도- 전유나
[2부]
1 가라가라- 캔2 추억- 허송
“오세요 언제라도
나 다시 그리워 지거든
마치 어제 만난 사람처럼
웃으며 안아 줄테니
얼마나 사랑했었는지
당신은 알기나 하나요..“ [허송. 詞.曲]
3 내 눈물속의 그대- 강승모
4 태양의 예언- 천국의 이방인5 스물 한 살의 비망록- 스물한살
6 숨바꼭질- 해오라기
7 한번쯤- 송창식
8 그대에게서 벗어나고파- 윤시내
9 봉숭아- 정태춘 박은옥
[테마가 있는 얘기와 음악들] * 목욕탕 가던 날
B.G; [The poet & I]- Frank mills
10 한동안 뜸했었지- 사랑과 평화
11 내게도 사랑이- 함중아와 양키즈
12 뭉게구름- 박혜경