* 1부
1. 흐린 가을 하늘에 편지를 써 - 동물원
2. 좋은 사람 만나요 - 김신우
3. 사랑한단 말 못해 - 옥주현
4. 멀어져간 사람아 - 박상민
5. 기다리겠소 - 레드레인
6. 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 - 양현경
7. 행복이란 - 조경수
8. 야화 - 사랑의 하모니
9. Q - 조용필
** 2부
1. TTL - 티아라, 초신성
2. 슬픔만 주고 - 김범룡
3. 첫 눈이 온다구요 - 이정석
4. 영원한 나의 사랑 - 김희진
▶차 한잔 그리고 유다방 라이브
5. 상아의 노래 - 이태종 Live
6. 나는 어떡하라고 - 김희진 Live
7. 겨울비는 내리고 - 이태종 Live
8. 내 마음 알겠니 - 김희진 Live
9. 찬비 - 김희진 Live
10. 천년의 약속 - 이태종 Live
11. 그날이 올까봐 - 이태종 Live
