* 1부
1. 잃어버린 우산 - 우순실
2. 비오는 거리 - 이승훈
3. 나무와 새 - 박길라
4. 귀거래사 - 김신우
5. 후회 - 조성모
6. 오늘도 난 - 이승철
7. 사랑비 - 김태우
8. 가인 - 김란영
9. 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 - 양현경
10. 외기러기 - 어니언스
** 2부
1. 하루만 - 적우
2. 밤의 연가 - 둘다섯
3. 강변연가 - 권진경
4. 묻어버린 아픔 - 김동환
5. 물망초 - 조용필
6. 화양연화 - 이태종
▶차 한잔 그리고 유다방 라이브
7. 내 사랑 내 곁에 - 이태종 Live
8. 봄이 오는 길 - 김희진 Live
9. 그대 먼 곳에 - 이태종 & 김희진 Live
10. 그대 떠나는 날 비가 오는가 - 산울림
11. 아직도 못다한 사랑 - 솔개트리오
