* 1부
1. 잘못된 만남 - 김건모
2. 후회 - 조성모
3. 그녀는 예뻤다 - 박진영
4. 너를 사랑하고도 - 전유나
5. TV를 보면서 - 최성수
6. 봄이 오면 - 김윤아
7. 날개 - 허영란
8. 거기 지금 누구인가 - 김명상
9. 웃는 거야 - 서영은
10. 진정한 사랑 - 김세화
** 2부
1. 잊을게 - 윤도현밴드
2. 정녕 그대를 - 김수철
3. 햇살이 눈부셔 눈물이 난다 - 박선주 feat. 하림
4. 친구야 - 김범룡, 박진광
5. 진달래꽃 - 마야
6. 한번만 더 - 박성신
▶차 한잔 그리고 유 다방 라이브
7. 사랑이예요 - 이태종 Live
8. 그리워라 - 김희진 Live
9. 화양연화 - 이태종
10. 나는 행복한 사람 - 이문세
11. 가슴앓이 - 이태종 & 김희진 Live
12. 세월의 장난 - 이만영
