* 1부
1. 구름과 나 - 블랙테트라
2. 이젠 - 유연실
3. 가인 - 김란영
4. 더 사랑한다 - 라이어밴드
5. 자기야 여보야 사랑아 - 린
6. 어쩌지 - 럼블피쉬
7. 중년 - 박상민
8. 사랑의 모닥불 - 이용복
9. 한 낮에도 - 조영남
10. 이룰 수 없는 사랑 - 장철웅
** 2부
1. 사랑아 - 장윤정
2. THE MAN - 김신우
3. 목마른 계절 - 윤시내
4. 사랑 - 노사연
▶초대손님 : 김세화, 백영규
5. 작은 연인들 - 김세화, 백영규 Live
6. 순이 생각 - 김세화, 백영규 Live
7. 진정한 사랑 - 김세화
8. 내 노래에 날개가 있다면 - 김세화, 백영규 Live
9. 눈물로 쓴 편지 - 김세화
10. 무궁화 꽃이 피었습니다 - 哥家형제
11. 옛친구 - 김세환
