* 1부
1. 아직도 어두운 밤 인가봐 - 전영록
2. 여와남 - 조용필
3. 나의 거리 - 이선희
4. 긴머리 소녀 - 둘다섯
5. 하얀나비 - 김정호
6. 이젠 - 유연실
7. 사랑했나봐 - 윤도현
8. 한 여름날의 꿈 - SG워너비 & 옥주현
9. 고백 - 뜨거운감자
10. 바보 - 유상록
11. 꽃반지 끼고 - 은희
** 2부
1. 네가 보고파지면 - 고한우
2. 1943년3월4일생 - 이용복
3. 비가 - 혜은이
4. 영원한 나의 사랑 - 김희진
5. 아가에게 - 송골매
6. 갈색머리 - 윤건
7. 두툼한 지갑 - 왁스
▶차 한잔 그리고 유 다방 라이브
8. 바람이 전하는 말 - 이태종 Live
9. 봉숭아 - 김희진 Live
10. 그대 먼 곳에 - 이태종 & 김희진 Live
11. 화양연화 - 이태종
