<1부>

1. 조용히 들어요 - 따로 또 같이

2. 기분내 - 서우영
3. 기분 좋은 날 - 타카피

4. 코스모스 - 조관우
5. 아름다운 사람 - 나윤선

6. 사랑인가 봅니다 - 박승화
7. 가을은 참 예쁘다 - 박강수

8. 화개장터 - 조영남
9. 제2의 고향 - 윤수일

10. 들꽃 - 유익종

<2부>

1. 홍시 - 나훈아

2. 한사람 - 양희은
3. 구름들의 보금자리 - 사월과 오월

4. 남자는 배 여자는 항구 - 심수봉
5. 달의 몰락 - 울랄라세션

6. 내 하나의 사람은 가고 - 임희숙
7. 세월이 가면 - 채은옥

8. 내가 난생처음 여자가 되던 날 - 진미령
9. 물같은 사랑 - 최혜영

10. J 에게 - 이선희 (박승화 LIVE)

11. 고향생각 - 이광조