<1부>

1. 다 가기전에 - 이치현과 벗님들

2. 9월에 떠난 사랑 - 유익종
3. 가을의 연인 - 채은옥

4. 가슴앓이 - 한마음
5. 고엽 - 임지훈

6. 립스틱 짙게 바르고 - 임주리
7. 왔다가 그냥 갑니다 - 최병걸

8. 나는 나비 - 윤도현
9. 구름과 나 - 블랙 테트라

10. 나 어떡해 - 샌드페블즈

11. 기도 - 홍삼트리오

<2부>

1. 내 이름은 가을 코스모스 - 배따라기

#청바지와 통기타
2. 눈물 - 리아

3. 갈색추억 - 한혜진
4. 사랑한다 더 사랑한다 - 라이어밴드

5. 잊지말아요 - 백지영
6. 그리운 어머니 - 강인엽

7. 얼굴 - 윤연선 (박승화 live)
8. 하얀 손수건 - 트윈폴리오

9. 먼훗날 - 둘다섯

10. 오늘밤엔 - 규리

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- 엄정애님