<1부>

1. 혜화동 - 동물원

2. 길가에 앉아서 - 김세환
3. 언덕에 앉아 - 김인순

4. 너에게로 또다시 - 변진섭
5. 그리움으로 지는 너 - 코코

6. 행복을 주는 사람 - 해바라기
7. 내일로 가는 마차 - 이재성

8. 통나무집 - 소리새
9. 꿈 찾아가리 - 버들피리

10. 낚시터의 즐거움 - 강병철과 삼태기

11. 우리 사랑 - 김승덕


<2부>

1. 아빠와 크레파스 - 배따라기

2. 감기 - 이기찬
3. 귀로 - 박선주

4. 사랑밖에 난 몰라 - 심수봉
5. 둠바둠바 - 진시몬

6. 버터플라이 - 러브홀릭스
7. 지중해 - 박상민

8. 이별이래 - 유열 (박승화 live)
9. 남은 이야기 - 이경화

10. 야화 - 사랑의 하모니

11. 랄랄라 세상 - 박혜경