<1부>

1. 그대와의 노래 - 뚜라미

2. 내 마음의 보석상자 - 해바라기
3. 꿈에 - 조덕배

4. 사춘기 - 김보연
5. 가위 바위 보 - 이정희

6. 고귀한 선물 - 장은아
7. 슬픈 인연 - 나미

8. 헤어진 다음날 - 이현우
9. 산다는건 다 그런게 아니겠니 - 여행스케치

10. 바람이 불어오는 곳 - 김광석
11. 다시 사랑할 수 있다면 - 백미현

12. 묻어버린 아픔 - 김동환

<2부>

1. 빗속의 여인 - 김건모

#승화의 이야기가 있는 멜로디
2. 브라보 인생 - 한승기

3. 사랑하기 때문에- 유재하
4. 두 사람 - 성시경

5. 꼬깃꼬깃해진 편지 - 우순실
6. 내가 말했잖아 - 로커스트
7. 다시 만난 너에게 - 피노키오

8. 파초 - 수와진
9. 꼬마인형 - 최진희

10. 그대 그리고 나 - 소리새 (박승화 live)

11. 늦었지만 늦지 않았어 - 한돌