1부>

1. 기차와 소나무 - 이규석

2 장미 - 사월과 오월
3. 그대 그운 내사랑 - 이정열

4. 참새와 허수아비 - 조정희    
5. 넌 외로운 그림자 - 손현희

6. 당신만이 - 이치현과 벗님들
7. 갯바위 - 한마음 
8. 개구장이 - 산울림

9. 오래전 그날 - 윤종신
10. 발걸음 - 에메랄드 캐슬    

11. 사랑합니다 - 팀

<2부>

1. 아껴둔 사랑을 위해 - 이주원

#승화의 이야기가 있는 멜로디
2. 때로는 - 김신우

3. 어느 소녀의 사랑이야기 - 민해경
4. 숙녀에게 - 변진섭

5. 바다새 - 바다새
6. 젊음의 노트 - 유미리

7. 너를 사랑해 - 한동준
8. 사랑의 썰물 - 임지훈

9. 같은 하늘 아래 - 조하문 (박승화 live)
10. 눈물나는 날에는 - 푸른하늘

11. 꽃길 - 정훈희