<1부>

1. 중년 - 박상민

2 사모하는 마음 - 서유석
3 소낙비 - 이연실

4 독백 - 혜은이
5 눈 먼 사랑 - 김장수

6 질투 - 유승범
7 어쩌다 마주친 그대 - 송골매

8 이 밤이 지나면 - 임재범
9 투 헤븐 - 조성모
10 네버엔딩 스토리 - 부활

11 왠지 느낌이 좋아 - 여행스케치

<2부>

1 그대 발길 머무는 곳에 - 조용필

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2. 목숨을 건다 - 박강성

3 장미의 미소 - 신인수
4 레몬 트리 - 박혜경

5 사랑하는 우리 - 조하문
6 오늘이 좋다 - 안치환

7 촛불잔치 - 이재성
8 다시는 사랑을 안할테야 - 김수철

9 서른 즈음에 - 김광석 (박승화 live)
10 추억 - 장미리

11 잘있어요 - 이현