<1부>

1 모모 / 김만준

2 눈물 한 방울로 사랑은 시작되고 / 이유진
3 멀어져간 사람 / 오선과 한음
4 내가 / 김학래 임철우

5 열정 / 혜은이
6 사랑아 / 장윤정

7 나에게 그대만이 / 유해준
8 다음 사람에게는 / 조성모

9 흐린 가을하늘에 편지를 써 / 동물원
10 너에게 난 나에게 넌 / 자전거탄 풍경

11 누구 없소 / 한영애

2부>

1 시간 참 빠르다 / 이승철

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2 엔씨아 - 교생쌤

3 벙어리 바이올린 / 페이지
4 가을 나그네 / 소리새

5 밤의 플랫폼 / 김범룡
6 예전엔 미처 몰랐어요 / 라스트포인트

7 바람개비 / 라이너스
8 잊어야 한다는 마음으로 / 박승화 라이브

9 나뭇잎 사이로 / 조동진
10 불씨 / 신형원

11 어느새 / 장필순