<1부>

1 집으로 가는 길 / 권진원
2 어디쯤 가고 있을까 / 전영

3 미련 / 장현
4 우리는 / 송창식

5 물안개 / 석미경
6. 난 아직도 널 / 작품하나

7 사는게 뭔지 / 이무송
8 슬플땐 화장을 해요 / 신효범

9 분홍 립스틱 / 강애리자
10 신현대 / 보고픈 그대 얼굴

11 고독 / 정선연

12 그녀를 만나는 곳 100미터 전 / 이상우

2부

1 서울 이곳은 / 장철웅

<승화의 이야기가 있는 멜로디>

2 바람의 영혼 / 안치환

3 꿈결같은 세상 / 송시현
4 지금 그대로의 모습으로 / 유열

5 솔로예찬 / 이문세
6 혼자가 아닌 나 / 서영은
7 어땠을까 / 싸이 & 박정현

8 그림자(서유석) / 박승화 라이브
9 기도 / 홍삼트리오
10 우리들의 이야기 / 윤형주

12 브라보 마이 라이프 - 봄 여름 가을 겨울