1부>

1 아름다운 세상 / 유리상자

2 비타민 / 박학기
3 깊은 밤을 날아서 / 조성모

4 타인의 계절 / 한경애
5 백지로 보낸 편지 / 김태정
6 물망초 / 황선형

7 정 / 영턱스클럽
8 검은 고양이 네로 / 터보

9 슬픈바다 / 조정현
10 떠나지마 / 전원석

11 밤에 떠난 여인 / 하남석

<2부>

1 사랑과 우정사이 / 피노키오

-승화의 이야기가 있는 멜로디-
2 전유나 / 사랑은 언제나 이별보다 느리다

3 이룰 수 없는 사랑 / 장철웅
4 당신 / 김정수

5 구름 나그네 / 최헌
6 내게도 사랑이 / 함중아

7 집시여인 / 이치현과 벗님들
8 가을흔적 / 이승환
9 아이처럼 / 김동률

10 서른즈음에 / 박승화 라이브

11 시소 / 뜨거운 감자