1부>

1 고마워요 / 임현정

2 사랑의 썰물 / 임지훈
3 해바라기 / 박상민

4 나의 외로움이 널 부를 때 / 장필순
5 귀뚜라미 / 안치환

6 새벽새 / 높은음자리
7 이제는 / 서울패밀리

8 얘기할 수 없어요 / 사랑과 평화
9 약속 / 이필원

10 은발 / 은희
11 그리운 추억 / 비앤리

12 님아 / 펄시스터즈

2부>

1 오락실 / 한스밴드

<승화의 이야기 있는 멜로디>
2 정현우 - 가을에는

3 새벽기차 / 다섯손가락
4 참새와 허수아비 / 조정희

5 너의 곁으로 / 조성모
6 넌 언제나 / 모노

7 상상 / 홍서범
8 큐 / 조용필

9 라구요 / 박승화 라이브

10 아침햇살 / 소리두울