<1부>

1 내일은 사랑 / 이후종

2 타인의 계절 / 한경애
3 잊혀진 계절/ 이용

4 남자의 인생 / 김건모
5 친구여 / 바비킴 강산에

6 민들레 홀씨되어 / 박미경
7 이 어둠의 이 슬픔 / 도시의 그림자
8 파초 / 수와진

9 하늘을 달리다 / 이적
10 나는 문제없어 / 황규영

11. 좋을텐데 / 성시경

<2부>

1 못찾겠다 꾀꼬리 /조용필

#승화의 이야기가 있는 멜로디
2 집들이 / 이세준

3 사랑하는 이에게 / 정태춘 박은옥
4 그대곁으로 / 이윤수

5 웨딩케익 / 트윈폴리오
6 세월 그것은 바람 / 김정호

7 보고싶은 얼굴 / 민해경
8 아파요 / 김현정

9 편지 / 김광진(박승화 라이브)
10 가을의 전설 / 뱅크

11 외로운 사람들 / 이정선