1부>

1 사모하는 마음 / 서유석

2 윙윙윙 / 박은옥
3 사람들 / 신형원

4 제가 먼저 사랑할래요 / 강인원
5 사랑일뿐이야 / 김민우

6 상상속의 너 / 노이즈
7 만남 / 조성모
8 run to you / dj doc

9 나는 행복한 사람 / 이문세
10 그대 내 마음에 들어오며는 / 조덕배
11 나의 공주님 / 박승화 김희진

12 가을에는 / 정현우


2부>

1 당신만이 / 이치현과 벗님들

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2 오래된 사진기 / 이두헌

3 당신만 있어준다면 / 양희은
4 바램 / 노사연
5 잊혀진 여인 / 임희숙

6 안녕 / 신해철
7 꿈 / 이현우

8 당신의 마음(방주연) / 박승화 라이브
9 새끼 손가락 / 정종숙
10 긴머리 소녀 / 둘다섯

11 귀로 / 나얼