1부>

1 애수 / 최성수

2 흐린날의 오후 / 고병희
3 당신은 안개였나요 / 이미배

4 기다리는 여심 / 계은숙
5 소녀와 가로등 / 진미령
6 파초 / 수와진

7 기쁜 우리 / 임창정
8 아브라카다브라 / 브라운아이드걸스

9 낭만에 대하여 / 최백호
10 그대 그사람 / 심수봉

11 나뭇잎 사이로 / 조동진


2부>

1 언젠가는 / 이상은

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2 나와 같다면 / 박상태

3 사랑안해 / 백지영
4 사랑 그 놈 / 바비킴
5 사랑하게 되면 / 안치환

6 미인 / 신중현
7 내게도 사랑이 / 함중아
8 해운대 연가 / 전철

9 밤에 떠난 여인(하남석) / 박승화 라이브
10 세월이 가면 / 박인희

11 사랑한다 사랑해 / 컬투

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