1부>

1 가을은 참 예쁘다 / 박강수

2 숙녀에게 / 변진섭
3 물안개 / 석미경

4 어서 말을해 / 이춘근 & 유익종
5 나 그리고 별 / 높은 음자리
6 사랑 그 아름답고 소중한 얘기들 / 송골매

7 촛불켜는 밤 / 양하영
8 그것은 인생 / 최혜영

9 고독 / 김도향 & 이화
10 해바라기 / 이은미

11 별 바람 햇살 그리고 사랑 / 김종국


2부>

1 길가에 앉아서 / 김세환

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2 나처럼 / 신승훈

3 행복이란 / 조경수
4 하얀갈대 / 임병수
5 사랑 그 쓸쓸함에 대하여 / 양희은

6 난 알아요 / 서태지와 아이들
7 와 / 이정현

8 해후(최성수) / 박승화 라이브
9 안녕 / 김태화

10 내일을 기다려 / 박강성