1부>

1 변해가네 / 동물원

2 숙녀에게 / 변진섭
3 그녀의 웃음소리 뿐 / 이문세

4 아름다운 이별 / 김건모
5 남과 여 / 박선주 김범수

6 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼 / 이은하
7 진짜 진짜 좋아해 / 혜은이

8 정 / 아도니스
9 아니야 / 조경수
10 화 / 4월과 5월

11 내가 선택한 길 / 손성훈

2부>

1 너에게 난 나에게 넌 / 자전거 탄 풍경

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2 좋아 / 소울트레인

3 사랑해요 / 고은희 이정란
4 난 아직도 널 / 작품하나
5 사랑이 떠나 버리고 / 여운

6 이껴둔 사랑을 위해 / 이주원
7 휴식같은 친구 / 김민우
8 이차선 다리 / 차태현

9 그대 곁으로(이윤수) / 박승화 live
10 아득히 먼곳 / 이승재

11 잊혀진 사람 / 이장희