<1부>

1 당신은 천사와 커피를 마셔본적이 있습니까 / 김성호

2 나의 외로움이 널 부를 때 / 장필순
3 그랬나봐 / 김형중

4 사랑할 수 밖에 없는 그대 / 변진섭
5 넌 언제나 / 모노

6 별리 / 김수철
7 너무 합니다 / 김수희
8 아담과 이브처럼 / 나훈아 배종옥

9 내 입술 따뜻한 커피처럼 / 샵
10 어제와 다른 오늘 / 노이즈

11 잊으라는 / 박춘삼

<2부>

1 나는 당신께 사랑을 원하지 않았어요 / 홍서범

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2 나는 그대 품 안에 / 해바라기

3 이별의 끝은 어디인가요 / 양수경
4 하얀갈대 / 임병수

5 안개 / 정훈희
6 손 / 선우혜경

7 beautiful girl / 일기예보
8 산다는 건 다 그런게 아니겠니 / 여행스케치

9 가시나무(하덕규) / 박승화
10 독백 / 산울림

11 기다림 설레임 / 강허달림