1부>
1 살다보면 / 권진원

2 유년시절의 기행 / 아낌없이 주는 나무
3 아껴둔 사랑을 위해 / 이주원

4 작은숙녀 / 혜은이
5 내 노래에 날개가 있다면 / 김세화
6 겨울장미 / 이은하

7 나는 나비 / 윤도현
8 연예인 / 싸이

9 사랑의 대화 / 이정석 조갑경
10 가질 수 없는 너 / 뱅크

11 첫사랑 / 김건모

2부>

1 화려한 날은 가고 / 유열

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2 사랑같은 걸 말 했었나 / 지세희

3 모란동백 / 조영남
4 내 하나의 사람은 가고 / 임희숙

5 외톨이야 / 씨엔블루
6 스윙 베이비 / 울랄라 세션

7 장밋빛 스카프 / 윤항기
8 어디쯤 가고 있을까 / 전영

9 고목나무 / 박승화
10 너의 의미 / 김창완

11 안녕이라고 말 하지마 / 박광현