1부>

1 벌써일년 / 브라운아이즈

2 그리움만 쌓이네 / 여진
3 다가기전에 / 이치현과 벗님들

4 친구야 너는 아니 / 부활
5 그중에 그대를 만나 / 이선희

6 크리스마스에는 / 이승환
7 브라보 마이 라이프 / 봄여름가을겨울

8 i love you / 포지션
9 천년의 사랑 / 박완규

10 화이트 크리스마스 / 신효범

2부>

1 꿈의 대화 / 이범용 한명훈

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2 징글벨 / 나훈아

3 사랑하는 이에게 / 정태춘 박은옥
4 바램 / 노사연

5 휴식같은 친구 / 김민우
6 고마워요 / 임현정

7 청춘(산울림) / 박승화 라이브
8 영상 / 사랑의 듀엣

9 이젠 그랬으면 좋겠네 / 박정현