1 고향역 / 달래음악단
2 향수 / 이동원 박인수
3 귀향/ 곽성삼
4 깊은 밤을 날아서 / 이문세
5 보고싶은 얼굴 / 민해경
6 님의 향기 / 김경남
7 진정 난 몰랐네 / 임희숙
8 허공 / 조용필
9 날개 / 허영란
10 사랑한단 말 못해 / 옥주현
11 내 마음 별과 같이 / 지아 케이씨엠
12 다짐 / 조성모
2부>
1 빙고 / 거북이
<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2 할머니집 / 박승화
3 편지 / 김광진
4 그 사람 / 이승철
5 길 잃은 친구에게 / 덧마루
6 신입생 / 신입생
7 화 / 사월과 오월
8 여고 졸업반 / 김인순
9 내 마음에 비친 내 모습(유재하)/ 박승화 라이브
10 다시 사랑할 수 있다면 / 백미현
11 그대 있는 곳까지 /쌍투스