1부>
1 꿈이여 사랑이여 / 한마음

2 새벽기차 / 다섯손가락
3 걱정말아요 그대 / 전인권

4 웃는거야 / 서영은
5 네모의 꿈 / 화이트

6 초연 / 김연숙
7 사랑의 눈동자 / 유익종
8 나의 사랑 그대곁으로 / 김승덕

9 안개속의 두 그림자 / 함중아와 양키즈
10 연안부두 / 김트리오

11 사랑한단 말 못해 / 옥주현
12 발걸음 / 에머랄드 캐슬

2부>
1 칵테일 사랑 / 마로니에

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2 Back 2 The 1990’s / 미스터 그레이

3 미련 / 장현
4 등불 / 영사운드

5 결론 / 황세옥
6 아 바람이여 / 박남정

7 북한강에서 / 정태춘
8 이룰 수 없는 사랑 / 장철웅

9 인생은 미완성(이진관) / 박승화 라이브
10 과거는 흘러갔다 / 길은정


11 사랑을 할거야 / 녹색지대