1. 하늘 / 서유석 & 양희은

2. 푸른하늘/ 푸른하늘
3. 파란하늘 아래 /지근식

4. 소중한 사람/ 길은정
5. 하늘을 닮은 그대에게 /유열

6. 삐에로는 우릴 보고 웃지 / 김완선
7. 사랑하고 싶어 / 소방차

8. 나 같은 건 없는건가요 / 추가열
9. 사랑도 추억도 / 방미
10 님은 먼 곳에 / 김추자

11. 바람에 실려 / 하남석


2부

1. 넌 할 수 있어 / 강산에

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2. 걱정남녀 / 클래지콰이

3. 아쉬움 / 신촌블루스
4. 부르지마 / 김목경

5. 나뭇잎 사이로 / 조동진
6. 쓸쓸한 연가 / 사람과 나무
7. 유리벽 / 신형원

8 사랑의 눈동자(유익종) / 박승화 라이브
9.홀로가는 길 / 남화용

10. 내일 / 김수철